Asesor De Inversiones

Efectuar captación de inversiones por parte de clientes, de acuerdo con las normas y políticas internas, para cumplir con la meta establecida

Realizar prospección de clientes inversionistas para promover los productos y servicios del pasivo. Captar y renovar inversiones de clientes y coordinar proceso operativo de las mismas, para cumplir las metas establecidas. Administrar el portafolio de clientes, brindándoles asesoría para satisfacer sus necesidades otorgando un servicio de calidad. Analizar las tendencias y comportamiento del mercado objetivo, para determinar acciones tendientes a incrementar su portafolio de inversiones. Elaborar reportes e informes relacionados con su gestión para remitir a su superior inmediato para la planificación de actividades y toma de decisiones. Elaborar planificación y reportar gestión de manera diaria, para asegurar cumplimiento de agenda establecida. Custodiar la documentación de soporte de depósitos a plazo fijo de su portafolio de clientes. Realizar actualización de datos de clientes de inversiones para mantener información vigente en la base de datos. Cumplir y hacer cumplir las normas, políticas y procedimientos establecidas.